一位懂“法術”的、以表演人偶為生的青年國崎往人，一天來到一個海邊小鎮，遇上了主角的神尾觀鈴而展開的故事。國崎往人和他的祖先們一直都在找一位在天空中有翼的女孩子，而在和觀鈴一路相處之下，觀鈴可能就是他要尋找的女孩子。　在古日本有位背上長上一對翅膀的女孩子（稱為翼人）神奈備命，給人視為不詳的象征所以被人軟禁著。后來遇上了被派來“保護”她的柳也，和女官里葉一起去尋找母親（八百比丘尼）。可惜最后母女兩人也被人殺死，神奈是在空中給人亂箭射死。可是死后她沒有掉下來，而是在空中飄浮著，并且受到詛咒，墮入無限的輪回。里葉和柳也為了幫助神奈，決定為了..