故事發生在東京荻洼。一只小波斯貓被拋棄在濕冷的街角，后被一名叫須和野時夫的高考補習生撿回家里養。父母正為時夫的學業前途感到一籌莫展之時，小貓竟使原本郁郁寡歡的時夫頓時精神煥發。時夫的母親原本對貓十分過敏，決定無論如何也要飼養這只貓，即使后來幾次三番地被小貓嚇暈甚至病倒。 時夫為小貓取名為琪比，琪比為了報恩，抱著幻想渴望自己能長大成人并成為時夫的情侶，但對世界懵懂無知。直到有一天琪比發現時夫暗戀心儀已久的女大學生美津子，恨不得在月圓之夜能變成人類。 此時一只漂亮優雅的波斯貓拉斐爾出場了，告誡琪比“貓不可能變成人”、“身為貓而生，身為貓..